Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен: люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков — практикующий древние методы лечения врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днём. Расследование осложняется предвзятым отношением властей и толпы, готовой к самосуду. Цинь Фу использует свои знания, чтобы найти зацепки, а А-Гуй, знающий городские закоулки, идёт по следу. Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить волну ненависти.